As ações que mais se valorizaram
As ações mais populares
As ações favoritas dos analistas
As ações dos bilionários
As ações dos Gurus
Por vezes precisamos de identificar um conjunto de ações para termos no nosso radar de investimento.
Normalmente procuramos ações mundiais com bom potencial de valorização a médio e longo prazo.
As possibilidades para construir essa lista são muitas, incluindo as ações que nos são indicadas pela família, amigos e pelos nossos consultores e gestores financeiros.
Além destas indicações, podemos obter outras informações do mercado, como os canais televisivos e sites noticiosos de mercado CNBC e Bloomberg, Yahoo, Kiplinger, Marketwatch, SeekingAlpha, Morningstar, entre outros.
Uma fonte de informações muito interessante para constituir esse universo de ações a manter sob vigilância são as diversas listas de ações compiladas periodicamente pelos profissionais do mercado segundo critérios objetivos.
São estas listas que incluem as ações que mais se valorizaram, as mais populares, as favoritas dos analistas, as ações dos bilionários, as ações dos gurus, que desenvolvemos neste artigo.
As ações que mais se valorizaram
Há várias listas de ações que mais se valorizaram tendo em conta o índice de mercado e o período de que estamos a falar.
As listas mais frequentes e que nos são mais úteis correspondem ao índice S&P 500, o principal índice do mercado. Quanto ao período podem abranger desde o último trimestre, o último ano, os últimos 3, 5, 10, 20, ou 30 anos, … até às de todos os tempos ou desde sempre.
As que nos parecem mais úteis são as listas das ações que mais se valorizaram em períodos longos, iguais ou superiores a 10 anos.
As ações do S&P 500 que mais se valorizaram nos 10 anos entre 2009 e 2019 foram as seguintes:
Nestas 20 empresas um investimento de apenas 100 dólares teria gerado um capital de 1,053 dólares na Cintas a 3,867 dólares na Netflix, enquanto um investimento no índice S&P 500 só teria gerado 344 dólares.
Desta lista constam algumas empresas de consumo, tais como a Netflix de streaming de vídeo em primeiro lugar, a gigante de comércio eletrónico Amazon em 10º e a Constellation Brands, a fabricante da Corona. A MarketAxess, plataforma de negociação de obrigações em segundo e a empresa de biotecnologia Abiomed em terceiro.
Num outro artigo daremos conta das listas de ações por vários períodos e tentaremos ver se podemos detetar alguns padrões nas ações vencedoras.
Outras listas interessantes são as ações mais populares, ou seja, as ações de empresas que são mais detidas ou mais transacionadas pelos investidores individuais ou os investidores institucionais.
Normalmente estas listas são compiladas também para as ações que compõem o índice S&P 500.
Dum modo geral, as ações mais populares junto dos investidores individuais são as maiores empresas que constituem o índice S&P 500, especialmente as de bens de consumo ou marcas globalmente reconhecidas de vários setores de atividade.
São designadamente a Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Facebook, Netflix, Visa, JP Morgan, Disney, AT&T, Ford, United Health, Johnson & Johnson, Pfizer, Exxon Mobil, entre outras.
Estas ações normalmente captam o interesse transversal das várias gerações. Apesar disso, é óbvio que as várias gerações têm interesses diferentes.
As gerações mais velhas como os Baby Boomers favorecem as ações de empresas de maior capitalização e os setores da banca, energia e consumo de retalho, enquanto as novas gerações privilegiam as ações tecnológicas, por exemplo dando maior peso à Tesla ou à chinesa dos carros elétricos NIO.
Depois temos as ações que atraem os investidores em determinado intervalo do tempo, as chamadas ações do momento.
Em setembro do ano passado a Robinhood tinha como as ações mais comparadas na sua plataforma muitas das maiores empresas, mas também algumas ações de momento como a GoPro, Plug & Power, etc.
Nalguns casos ou por curtos períodos, estas ações de momento podem incluir ações muito especulativas como são o caso das meme stocks, por exemplo a Gamestop, AMC, etc.
As ações favoritas dos analistas
As ações favoritas dos analistas de mercado variam de tempo a tempo consoante o ciclo e as condições do mercado, além das preferências pessoais dos próprios analistas.
A melhor forma de sabermos a cada momento quais são estas ações é navegar pelos sites noticiosos atrás referidos.
No princípio de 2022 as ações norte-americanas com maior potencial de valorização para o preço alvo do consenso dos analistas conforme divulgado no Tipranks incluíam a Charles Schwab, Applied Materials, Coca-Cola, Lowe’s, Johnson & Johnson, Altria, Chevron, Alphabet, Dupont, General Motors, Salesforce, etc.
A Morningstar tinha recentemente as seguintes ações favoritas:
https://www.morningstar.com/articles/1075106/best-innovative-companies-to-own-2022-edition
As ações dos Hedge Funds
Periodicamente são também publicadas listas com as ações preferidas pelos “hedge funds”.
De acordo com uma das publicações mais recentes feitas pela Kiplinguer esta lista de 25 ações incluía no final de 2021 a Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Apple, Visa, JP Morgan, Johnson & Jonhson, Berskshire, Mastercard, Disney, PayPal, Pfizer, UnidedHealth, Nvidia, Procter & Gamble, Merck, AbbVie, Salesforce, Home Depot, Adobe, Cisco, Bank of America, Intel e ExxonMobil.
As ações dos bilionários
A Kiplinguer publica também regularmente as ações favoritas dos bilionários norte-americanos, identificando as ações de maior posição detida por cada um.
Num dos seus artigos mais recentes indicava como o top 10, a Lowe’s, Gingko Biowoks, Alphabet, Tesla, Paypal, Moody’s, CSX, Baush Health Companies, Berkshire Hathaway e Taiwan Semiconductor Manufacturing.
As ações dos maiores gestores de fortunas
As ações preferidas dos maiores gestores de fortunas são muito diversas.
Warren Buffett, o maior gestor de todos, tem na Berkshire Hathaway como principais posições a Apple, Bank of America, Wells Fargo, Coca-Cola, American Express, Kraft Heinz, JP Morgan, US Bancorp, BNY, Moody’s e General Motors, com uma clara inclinação para o setor financeiro.
Jim Simmons da Renaissance Technology preferia no final do terceiro trimestre de 2021 empresas do setor da tecnologia e medicina, incluindo nas primeiras 5 posições a Novo Nordisk, Atlassian Corp, Verisign, Zoom e Microsft.
Bill Ackman da Pershing prefere as ações da Lowe’s, Restaurant Brands, Hilton, Agilent, Chipotle, Howard Hughes e Domino’s, favorecendo o setor da restauração.
O fundo Softbank de Masayoshi Son tem como principais posições empresas de tecnologia e asiáticas incluindo as cotadas Alibaba, Didi, entre muitas empresas privadas.
Cathie Wood, no seu principal fundo Ark Innovation, prefere as ações da Tesla, Square , Teladoc, Roku, Zillow, Spotify, Crispr, Shopify, Zoom e Baidu.
Pode valer a pena conhecer as listas de ações mais recentes de todos estes tipos de investidores, mas cada investidor terá de escolher a sua!
