A nossa alocação de ativos – isto é, a forma como distribuímos o nosso património entre ações, obrigações e liquidez – pode ser o fator mais importante na determinação dos resultados em termos de retornos e riscos, a curto e a longo prazo.
Daí que o nosso primeiro passo, antes de analisarmos e selecionarmos quaisquer investimentos, consiste em determinarmos a correta alocação aos vários ativos.
O questionário de investidor recomenda uma alocação de ativos baseada nas respostas a questões sobre os objetivos e experiência de investimentos do investidor, assim como do seu horizonte temporal, tolerância ao risco e situação financeira.
Se os objetivos ou circunstâncias pessoais do investidor se alterarem pode ser útil refazer o questionário e realocar os investimentos da carteira.
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