Nuestra asignación de activos, es decir, cómo distribuimos nuestros activos entre acciones, bonos y liquidez, puede ser el factor más importante para determinar los resultados en términos de rendimientos y riesgos a corto y largo plazo.
Por lo tanto, nuestro primer paso, antes de analizar y seleccionar cualquier inversión, es determinar la asignación correcta a los diversos activos.
El cuestionario para inversores recomienda una asignación de activos basada en las respuestas a las preguntas sobre los objetivos y la experiencia de inversión del inversor, así como su horizonte temporal, tolerancia al riesgo y situación financiera.
Si los objetivos o circunstancias personales del inversor cambian, puede ser útil volver a tomar el cuestionario y reasignar las inversiones de cartera.
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