Les actions les plus valorisées
Les actions les plus populaires
Les actions préférées des analystes
Les actions des milliardaires
Les actions des Gurus
Parfois, nous devons identifier un ensemble d’actions à avoir sur notre radar d’investissement.
Nous recherchons généralement des actions mondiales ayant un bon potentiel de valorisation à moyen et long terme.
Les possibilités de construire cette liste sont nombreuses, y compris les actions qui nous ont été indiquées par la famille, les amis et nos consultants et gestionnaires financiers.
En plus de ces indications, nous pouvons obtenir d’autres informations sur le marché, telles que les chaînes de télévision et les sites d’informations sur le marché CNBC et Bloomberg, Yahoo, Kiplinger, Marketwatch, SeekingAlpha, Morningstar, entre autres.
Une source d’information très intéressante pour constituer cet univers d’actions à surveiller sont les différentes listes d’actions compilées périodiquement par les professionnels du marché selon des critères objectifs.
Ce sont ces listes qui incluent les actions qui ont le plus valorisé, les plus populaires, les préférées des analystes, les actions des milliardaires, les actions des gourous, que nous avons développées dans cet article.
Les actions les plus valorisées
Il existe plusieurs listes d’actions qui se sont le plus appréciées compte tenu de l’indice du marché et de la période dont nous parlons.
Les listes les plus fréquentes et les plus utiles correspondent à l’indice S&P 500, l’indice principal du marché. Quant à la période peut couvrir depuis le dernier trimestre, la dernière année, les 3, 5, 10, 20 ou 30 dernières années, … à tous les temps ou jamais.
Celles qui nous semblent les plus utiles sont les listes des actions qui ont été les plus valorisées sur de longues périodes, égales ou supérieures à 10 ans.
Les actions du S&P 500 qui ont le plus augmenté au cours des 10 années entre 2009 et 2019 étaient les suivantes :
Dans ces 20 sociétés, un investissement de seulement 100 $ aurait généré un capital de 1 053 $ dans Cintas à 3 867 $ sur Netflix, alors qu’un investissement dans l’indice S&P 500 n’aurait généré que 344 $.
Cette liste comprend certaines entreprises grand public, telles que le premier streaming vidéo de Netflix, le géant du commerce électronique Amazon en 10ème et Constellation Brands, le fabricant de Corona. MarketAxess, la deuxième plateforme de négociation d’obligations, et la société de biotechnologie Abiomed troisième.
Dans un autre article, nous allons tenir compte des listes de stocks pendant plusieurs périodes et essayer de voir si nous pouvons détecter certains modèles dans les actions gagnantes.
Les actions les plus populaires
D’autres listes intéressantes sont les actions les plus populaires, c’est-à-dire les actions de sociétés qui sont plus détenues ou plus négociées par des investisseurs individuels ou institutionnels.
Généralement, ces listes sont également compilées pour les actions qui composent l’indice S & P 500.
Dans l’ensemble, les actions les plus populaires auprès des investisseurs individuels sont les plus grandes entreprises qui composent l’indice S & P 500, en particulier celles des biens de consommation ou des marques mondialement reconnues de divers secteurs d’activité.
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Facebook, Netflix, Visa, JP Morgan, Disney, AT & T, Ford, United Health, Johnson & Johnson, Pfizer, Exxon Mobil, entre autres.
Ces actions captent généralement l’intérêt croisé des différentes générations. Malgré cela, il est évident que les différentes générations ont des intérêts différents.
Les générations plus âgées telles que les baby-boomers favorisent les actions des entreprises à forte capitalisation et des secteurs bancaire, énergétique et de détail, tandis que les nouvelles générations favorisent les actions technologiques, par exemple en donnant plus de poids aux voitures électriques Tesla ou NIO en Chine.
Ensuite, nous avons les actions qui attirent les investisseurs dans un certain laps de temps, les soi-disant actions du moment.
En septembre de l’année dernière, Robinhood avait comme actions les plus comparées sur sa plate-forme de nombreuses des plus grandes entreprises, mais aussi certaines actions en ce moment telles que GoPro, Plug & Power, etc.
Dans certains cas ou pour de courtes périodes, ces actions peuvent actuellement inclure des actions très spéculatives telles que des actions de mèmes, par exemple Gamestop, AMC, etc.
Les actions préférées des analystes
Les actions préférées des analystes de marché varient de temps en temps en fonction du cycle et des conditions du marché, en plus des préférences personnelles des analystes eux-mêmes.
La meilleure façon de savoir à chaque instant quelles sont ces actions est de parcourir les sites d’information mentionnés ci-dessus.
Au début de 2022, les actions américaines présentant le potentiel de valorisation le plus élevé pour le prix cible du consensus des analystes, tel que rapporté chez Tipranks, comprenaient Charles Schwab, Applied Materials, Coca-Cola, Lowe’s, Johnson & Johnson, Altria, Chevron, Alphabet, Dupont, General Motors, Salesforce, etc.
Morningstar a récemment eu les actions préférées suivantes:
https://www.morningstar.com/articles/1075106/best-innovative-companies-to-own-2022-edition
Actions des Hedge Funds
Périodiquement, des listes de hedge funds sont également publiées.
Selon l’une des publications les plus récentes faites par Kiplinguer cette liste de 25 actions incluses fin 2021 Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Apple, Visa, JP Morgan, Johnson & Johnson, Berskshire, Mastercard, Disney, PayPal, Pfizer, UnidedHealth, Nvidia, Procter & Gamble, Merck, AbbVie, Salesforce, Home Depot, Adobe, Cisco, Bank of America, Intel et ExxonMobil.
Les actions des milliardaires
Kiplinguer publie également régulièrement les actions préférées des milliardaires américains, identifiant les actions les mieux cotées détenues par chacun.
Dans l’un de ses articles les plus récents, il a indiqué comme le top 10, Lowe’s, Gingko Biowoks, Alphabet, Tesla, PayPal, Moody’s, CSX, Baush Health Companies, Berkshire Hathaway et Taiwan Semiconductor Manufacturing.
Les actions des plus grands gestionnaires de patrimoine
Les actions privilégiées des plus grands gestionnaires de patrimoine sont très diverses.
Warren Buffett, le plus grand gestionnaire de tous, a dans Berkshire Hathaway comme positions principales Apple, Bank of America, Wells Fargo, Coca-Cola, American Express, Kraft Heinz, JP Morgan, US Bancorp, BNY, Moody’s et General Motors, avec une nette inclination vers le secteur financier.
Jim Simmons de Renaissance Technology a préféré à la fin du troisième trimestre de 2021 les sociétés de technologie et de médecine, y compris dans les 5 premières positions Novo Nordisk, Atlassian Corp, Verisign, Zoom et Microsft.
Bill Ackman de Pershing préfère les actions de Lowe’s, Restaurant Brands, Hilton, Agilent, Chipotle, Howard Hughes et Domino’s, favorisant l’industrie de la restauration.
Le fonds Softbank de Masayoshi Son a comme positions principales des entreprises technologiques et asiatiques, y compris Alibaba coté, Didi, parmi de nombreuses sociétés privées.
Cathie Wood, dans son fonds principal Ark Innovation, préfère les actions de Tesla, Square, Teladoc, Roku, Zillow, Spotify, Crispr, Shopify, Zoom et Baidu.
Il peut être utile de connaître les dernières cotations boursières de tous ces types d’investisseurs, mais chaque investisseur devra choisir le sien!
