Approvisionnement mondial en pétrole : OPEP+ et autres producteurs
Demande mondiale de pétrole : pays développés versus pays émergents
L’évolution de l’intensité énergétique
Le processus de transition énergétique
L’évolution du marché mondial du pétrole
Dans un article précédent, nous avons vu une relation entre les chocs pétroliers et l’activité économique.
Approvisionnement mondial en pétrole : OPEP+ et autres producteurs
Les principaux pays producteurs de pétrole sont les États-Unis, la Russie et l’Arabie saoudite :
Source : Coût de production pétrolière par pays, août 2018, Knoema
La production mondiale de pétrole est de près de 100 millions de barils par jour.
En 2021, les États-Unis avaient une part de 20%, la Russie 12% et l’Arabie saoudite 11%.
Les pays du Moyen-Orient représentent plus de 30 % de la production totale.
La production de pétrole dépend principalement des réserves de pétrole existantes, de leur capacité d’extraction et d’autres facteurs économiques et géopolitiques.
Le graphique suivant montre les principales réserves de pétrole brut total et des pays de l’OPEP prouvées en 2018 :
Les pays de l’OPEP avec les réserves les plus élevées sont le Venezuela avec 25%, l’Arabie saoudite avec 22%, l’Iran et l’Irak avec 12 à 13% chacun, et le Koweït et les Émirats arabes unis avec 8% chacun.
En dehors de l’OPEP, les pays ayant les réserves de pétrole les plus élevées sont le Canada, la Russie et les États-Unis.
Les pays de l’OPEP représentent environ 40% de la production mondiale et 60% des exportations mondiales.
Comme nous le savons, l’OPEP, qui a été créée en 1960 dans le but de ses membres articulant la production, a cédé la place à l’OPEP + en 2017 avec l’extension à 10 autres pays non membres, en particulier la Russie et d’autres anciennes républiques soviétiques, et le Mexique.
Dans les pays de l’OPEP+, le pétrole est détenu par l’État tandis que dans les pays non membres de l’OPEP+, la propriété appartient à des entreprises ou à des investisseurs privés.
Les décisions et actions de l’OPEP+, en particulier celles de l’Arabie saoudite et de la Russie en tant que plus grands producteurs, influencent les prix du pétrole.
Les pays non membres de l’OPEP+ représentent environ 40% et se considèrent comme des fabricants de prix.
Sur le lien suivant, nous avons plus d’informations sur les réservations et les productions récentes:
Les réserves de pétrole sont de nature très diverse dans chaque pays, avec des profondeurs, des surfaces et des modes d’extraction différents.
Cela se traduit par des coûts marginaux d’extraction très variés, comme le montre le tableau suivant :
Source : Coût de production pétrolière par pays, août 2018, Knoema
Les différences sont significatives, en fonction du lieu d’origine, de la profondeur des feuilles et de la nature de l’huile.
Le Moyen-Orient a les coûts marginaux les plus bas entre 5 $ / b de l’Arabie saoudite, 6 $ de l’Irak et 15 $ / b d’Oman, du Qatar, de l’Iran, etc.
Le Nigeria et l’Algérie ont le même coût.
L’Amérique du Sud a des coûts de l’ordre de 20 $ / b et la Russie est d’environ 30 $ / b.
Le coût marginal du pétrole de schiste aux États-Unis est de 85 $/b et celui des sables bitumineux du Canada est de 105 $/b.
Demande mondiale de pétrole : pays développés versus pays émergents et transition énergétique
La demande de pétrole a triplé au cours des 50 dernières années et a une relation directe avec l’évolution du PIB :
La demande mondiale de pétrole est d’environ 100 millions de barils par jour.
Le pétrole reste le carburant primaire le plus important.
Comme la consommation de tous les autres combustibles échangés, la consommation mondiale de pétrole continue d’augmenter en termes absolus – 6% par an depuis que des enregistrements existent (en 1870), 1,2% depuis 1973, lorsque sa part dans l’énergie primaire mondiale a culminé, et 1,6% au cours des 10 dernières années.
Cependant, sa part de marché dans le bouquet énergétique primaire mondial est passée de 50 % en 1973 à 33 % en 2019 et continue de diminuer.
Bien que les pays de l’OCDE représentent plus de la moitié de la consommation mondiale de pétrole, soit environ 53 %, leur consommation est stable depuis 2000.
Au contraire, la consommation de pétrole a considérablement augmenté dans les pays non membres de l’OCDE, de plus de 40 % entre 2000 et 2010 et avec une croissance d’environ 3 % par an depuis lors, en particulier la Chine, l’Inde et l’Arabie saoudite.
Les principaux pays consommateurs de pétrole sont les États-Unis, la Chine et l’Inde :
En 2020, les États-Unis avaient une part de 20%, la Chine à 14% et l’Inde à 5%.
Le graphique suivant montre la demande sectorielle de pétrole depuis 2010 et la projection jusqu’en 2050 :
La principale source de demande est le transport avec environ 60 millions de barils par jour correspondant à près de 60% (routier avec plus de 40%, et aérien, maritime et ferroviaire avec 20%).
Vient ensuite l’industrie avec un peu moins de 20 millions de barils par jour correspondant à 15%.
La pétrochimie représente plus de 20 millions de barils par jour, soit environ 20%.
L’évolution de l’intensité énergétique
Le graphique suivant montre l’évolution de l’intensité énergétique dans le monde :
L’intensité énergétique est restée dans une fourchette comprise entre 0,8 et près de 1 baril pour mille dollars de PIB entre 1965 et 1984, atteignant un sommet en 1970.
Depuis, il est passé progressivement de 0,7 en 1985 à 0,43 baril en 2019.
Le graphique suivant montre l’intensité énergétique par pays :
Les pays développés sont naturellement les plus grands consommateurs d’énergie par habitant.
Les États-Unis et le Canada sont les plus grands pays consommateurs, suivis de l’Australie, de la Corée du Sud et de la Russie. Viennent ensuite le Japon et les pays de l’Union européenne.
Le processus de transition énergétique
La transition énergétique est le processus de transformation du secteur énergétique mondial, de fossile à zéro carbone d’ici la seconde moitié de ce siècle, approuvé par la plupart des pays, pour limiter le changement climatique.
La décarbonisation du secteur de l’énergie a nécessité des mesures urgentes à l’échelle mondiale et, alors qu’une transition énergétique mondiale est en cours, davantage de mesures sont nécessaires pour réduire les émissions de carbone et atténuer les effets du changement climatique.
Les mesures visant à accroître les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique sont considérées comme permettant potentiellement d’atteindre 90 % des réductions de carbone nécessaires.
L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la plus forte contraction d’ici 2030 se concentrera sur le charbon :
La réduction attendue de la demande mondiale de pétrole est d’environ 20 % d’ici 2040 :
L’évolution du marché mondial du pétrole
Le graphique suivant montre le comportement du marché pétrolier au cours des dernières années, ainsi que les prévisions pour les 2 prochaines années:
Dans l’ensemble, l’offre a suivi la demande et les volumes sont d’environ 100 millions de barils par jour, comme nous l’avons vu.
Dans un prochain article, nous verrons comment les dépendances pétrolières et les effets de la guerre d’Ukraine.
