Suministro mundial de petróleo: OPEP+ y otros productores
Demanda mundial de petróleo: países desarrollados versus países emergentes
La evolución de la intensidad energética
El proceso de transición energética
La evolución del mercado mundial del petróleo
En un artículo anterior vimos la relación entre los shocks petroleros y la actividad económica.
Suministro mundial de petróleo: OPEP+ y otros productores
Los principales países productores de petróleo son Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita:
Fuente: Costo de producción de petróleo por país, agosto de 2018, Knoema
La producción mundial de petróleo es de casi 100 millones de barriles por día.
Para 2021, Estados Unidos tenía una participación del 20%, Rusia del 12% y Arabia Saudita del 11%.
Los países de Oriente Medio representan más del 30% de la producción total.
La producción de petróleo depende principalmente de las reservas de petróleo existentes, su capacidad de extracción y otros factores económicos y geopolíticos.
El siguiente gráfico muestra las principales reservas de petróleo crudo total y los países de la OPEP probadas en 2018:
Los países de la OPEP con las reservas más altas son Venezuela con el 25%, Arabia Saudita con el 22%, Irán e Irak con el 12 al 13% cada uno, y Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos con el 8% cada uno.
Fuera de la OPEP, los países con las mayores reservas de petróleo son Canadá, Rusia y Estados Unidos.
Los países de la OPEP representan alrededor del 40% de la producción mundial y el 60% de las exportaciones mundiales.
Como sabemos, la OPEP, que fue creada en 1960 con el objetivo de que los miembros articularan la producción, dio paso a la OPEP+ en 2017 con la extensión a otros 10 países no miembros, especialmente Rusia y otras ex repúblicas soviéticas, y México.
En los países de la OPEP +, el petróleo está en manos del estado, mientras que en los países no pertenecientes a la OPEP + la propiedad es propiedad de empresas o inversores privados.
Las decisiones y acciones de la OPEP+, en particular las de Arabia Saudita y Rusia como los mayores productores, influyen en los precios del petróleo.
Los países no pertenecientes a la OPEP + representan alrededor del 40% y se asumen a sí mismos como creadores de precios.
En el siguiente enlace tenemos más información sobre reservas y producciones recientes:
Las reservas de petróleo son de una naturaleza muy diversa en cada país, con diferentes profundidades, superficies y modos de extracción.
Esto se traduce en costes marginales de extracción muy variados como se puede observar en la siguiente tabla:
Fuente: Costo de producción de petróleo por país, agosto de 2018, Knoema
Las diferencias son significativas, dependiendo del lugar de origen, la profundidad de las láminas y la naturaleza del aceite.
El Medio Oriente tiene los costos marginales más bajos entre $ 5 / b de Arabia Saudita, $ 6 de Irak y $ 15 / b de Omán, Qatar, Irán, etc.
Nigeria y Argelia tienen el mismo costo.
América del Sur tiene costos del orden de $ 20 / b y Rusia es de aproximadamente $ 30 / b.
El costo marginal del petróleo de esquisto en los Estados Unidos es de $ 85 / b y el de las arenas bituminosas de Canadá es de $ 105 / b.
Demanda mundial de petróleo: países desarrollados versus países emergentes y la transición energética
La demanda de petróleo se ha triplicado en los últimos 50 años y tiene una relación directa con la evolución del PIB:
La demanda mundial de petróleo es de unos 100 millones de barriles por día.
El petróleo sigue siendo el combustible primario más grande.
Al igual que el consumo de todos los demás combustibles comercializados, el consumo mundial de petróleo continúa aumentando en términos absolutos: 6% por año desde que existían los registros (en 1870), 1,2% desde 1973, cuando su participación en la energía primaria mundial alcanzó su punto máximo, y 1,6% en los últimos 10 años.
Sin embargo, su cuota de mercado en la combinación mundial de energía primaria cayó del 50% en 1973 al 33% en 2019 y continúa disminuyendo.
Aunque los países de la OCDE representan más de la mitad del consumo mundial de petróleo, alrededor del 53%, su consumo se ha mantenido estable desde 2000.
Por el contrario, el consumo de petróleo ha crecido considerablemente en los países no pertenecientes a la OCDE, de más del 40% entre 2000 y 2010 y con un crecimiento de alrededor del 3% anual desde entonces, con énfasis en China, India y Arabia Saudita.
Los principales países consumidores de petróleo son Estados Unidos, China e India:
Para 2020, Estados Unidos tenía una participación del 20%, China con un 14% e India con un 5%.
El siguiente gráfico muestra la demanda sectorial de petróleo desde 2010 y la proyección hasta 2050:
La principal fuente de demanda es el transporte con unos 60 millones de barriles diarios correspondientes a casi el 60% (carretera con más del 40%, y aéreo, marítimo y ferroviario con un 20%).
Le sigue la industria con poco menos de 20 millones de barriles por día correspondientes al 15%.
Los productos petroquímicos representan más de 20 millones de barriles por día, alrededor del 20%.
La evolución de la intensidad energética
El siguiente gráfico muestra la evolución de la intensidad energética en el mundo:
La intensidad energética se mantuvo en una banda entre 0,8 y casi 1 barril por mil dólares del PIB entre 1965 y 1984, alcanzando su punto máximo en 1970.
Desde entonces, ha ido cayendo gradualmente de 0,7 en 1985 a 0,43 barriles en 2019.
El siguiente gráfico muestra la intensidad energética por país:
Los países desarrollados son, naturalmente, los mayores consumidores de energía per cápita.
Estados Unidos y Canadá son los mayores países consumidores, seguidos de Australia, Corea del Sur y Rusia. Luego viene Japón y los países de la Unión Europea.
El proceso de transición energética
La transición energética es el proceso para transformar el sector energético mundial, de base fósil a carbono cero para la segunda mitad de este siglo, aprobado por la mayoría de los países, para limitar el cambio climático.
La descarbonización del sector energético ha exigido medidas urgentes a escala mundial y, mientras se lleva a cabo una transición energética mundial, se necesitan más medidas para reducir las emisiones de carbono y mitigar los efectos del cambio climático.
Se considera que las medidas para aumentar la energía renovable y la eficiencia energética pueden lograr potencialmente el 90% de las reducciones de carbono necesarias.
La Agencia Internacional de la Energía pronostica que la mayor contracción para 2030 se centrará en el carbón:
La reducción esperada en la demanda mundial de petróleo es de alrededor del 20% para 2040:
La evolución del mercado mundial del petróleo
El siguiente gráfico muestra el comportamiento del mercado petrolero en los últimos años, así como las previsiones para los próximos 2 años:
En general, la oferta ha estado siguiendo la demanda, y los volúmenes son de alrededor de 100 millones de barriles por día, como hemos visto.
En un próximo artículo veremos las dependencias petroleras y los efectos de la Guerra de Ucrania.
