Empresas de dividendos aristocrátas
Los dividendos aristócratas del S&P 500
Los dividendos aristócratas europeos
Los reyes de los dividendos de Estados Unidos
Los nobles de los dividendos europeos
Otras acciones de alto dividendo en los EE. UU. y Europa
En otro artículo, analizamos la inversión en acciones de dividendos.
Hemos visto qué son, a quién se dirigen, cuándo están más interesados, cómo se están desempeñando y cómo podemos invertir en esas acciones.
Concluimos que las acciones de dividendos son generalmente muy atractivas y pueden ser parte de la cartera de inversiones de cualquier inversor individual.
Por lo tanto, es importante conocer más a fondo cómo podemos invertir en acciones de dividendos.
En este artículo veremos cuáles son las principales acciones de dividendos de los mercados desarrollados, es decir, Estados Unidos y Europa.
En la carpeta Herramientas e integrados en la serie Best of Investment Funds cubrimos los principales fondos de inversión de acciones de dividendos para inversores estadounidenses y no estadounidenses.
En la carpeta Herramientas también publicamos una nota sobre el estudio de Hartford Funds al que se hace referencia en este artículo, incluido el enlace de acceso.
En otros artículos, analizaremos los principales índices bursátiles de dividendos de los mercados desarrollados.
Vamos a subrayar una nota importante antes de comenzar.
Aquí nos centramos en las acciones que pagan los dividendos más altos.
Sabemos que hay otra forma de distribuir los resultados a los accionistas que son recompras, que son más eficientes desde el punto de vista fiscal y cada vez más utilizados.
Lo que le importa al inversor es el ingreso global distribuido, ya sea por dividendos o “buy-backs”.
En un próximo artículo cubriremos las acciones con mayores recompras.
Empresas de dividendos aristócratas
Hay varios tipos de acciones de dividendos.
Desde el principio, tenemos desde las acciones que pagan el dividendo más alto en un momento dado hasta las que aumentan los dividendos cada año durante un largo período.
Los segundos son más buscados porque son más consistentes.
La agencia de informes financieros y calificación S&P ha identificado durante mucho tiempo acciones que han aumentado los dividendos durante un largo período de años, llamándolas compañías de dividendos aristócratas.
También hay una serie de otros índices, menos conocidos y menos utilizados, pero que también reciben nombres de la aristocracia, como reyes y nobles de dividendos.
La idea parece ser que la riqueza tradicional de la aristocracia permite el pago de ingresos regulares y estables, similares a los ingresos de las extensas propiedades rurales, o el privilegio de solicitar el pago de impuestos o rentas feudales.
A continuación veremos las empresas aristocráticas de los dividendos del mercado norteamericano y del mercado europeo.
Los dividendos aristócratas del S&P 500
Las empresas de dividendos aristócratas son compañías en el índice S&P 500 que han aumentado sus pagos de dividendos durante al menos 25 años consecutivos.
Esta lista de las mejores acciones de dividendos en el S&P 500 combina compañías conocidas con otras casi desconocidas, pero todas juegan un papel clave en la economía estadounidense, como podemos ver para el año 2022:
Estas compañías operan en muchos sectores de la economía y comparten en común el compromiso de un crecimiento confiable y a largo plazo en dividendos.
El índice bursátil de dividendos aristócratas casi igualó el desempeño del índice de mercado más amplio en la última década, con un rendimiento anual total del 12,95% para los dividendos aristócratas frente al 12,96% para el índice S&P 500.
Los dividendos aristócratas presentaron un riesgo menor que el mercado en general, medido por la desviación estándar.
Tenga en cuenta que una buena parte del rendimiento de estas acciones en relación con el S&P 500 se produce durante las recesiones, 2000 – 2002 y 2008. En 2008, el índice de dividendos aristócratas disminuyó un 22%, mientras que el S&P 500 cayó un 38%.
En esa década, la rentabilidad anual del índice S&P 500 fue del 14,7%, por encima del promedio histórico del 10,7%.
S&P tiene otro índice de acciones de dividendos aristócratas que es más utilizado por los fondos de inversión que el S&P 500, que es el S&P High Yield Dividend, que está más diversificado porque cubre más empresas y en un universo más grande, el de las 1.500 compañías más grandes de Estados Unidos.
Los dividendos aristócratas europeos
Al igual que sus homólogos estadounidenses, los dividendos aristócratas europeos son reconocidos por sus dividendos constantes y crecientes.
Los dividendos aristócratas europeos solo necesitan entregar 10 años de dividendos estables o crecientes.
Las empresas de dividendos aristócratas europeas de 2022 son las siguientes:
Los reyes de los dividendos de Estados Unidos
Standard & Poors define a los reyes de los dividendos como las acciones de compañías estadounidenses que han aumentado su aumento de dividendos en al menos 50 años consecutivos.
Si bien hay más de 60 acciones de dividendos aristócratas, solo hay 37 acciones de dividendos de reyes:
Los nobles de los dividendos europeos
Los 30 dividendos nobles son un conjunto restringido de acciones europeas que han aumentado los dividendos en al menos 20 años consecutivos y tienen una capitalización de más de 5.000 millones de euros.
El índice Noble 30 consta de las siguientes acciones europeas: Nestlé SA, Unilever NV, Munich Re AG, Air Liquide SA, Halma Plc, Total SA, Sage Group Plc, L’Oréal S.A. Coloplast A/S, Roche AG, Wolters Kluwer NV, Diageo Plc, Fresenius SE, Henkel AG & Co KGaA, Spirax-Sarco Engineering Plc, SAP SE, Croda Internacional, Chubb Ltd, Koninklijke DSM NV, Philips NV, Assa Abloy A/B, Novartis AG, Lindt & Sprungli AG, Castellum AB, Novo Nordisk A/S, Fresenius Medical Care AG, Hermes International, Sanofi SA, Novozymes A/S y British American Tobacco.
Otras acciones de alto dividendo en los EE. UU. y Europa
Los medios de comunicación de los mercados financieros publican regularmente sus listas de acciones con altos dividendos.
En los siguientes enlaces podemos ver algunos ejemplos de estas listas de acciones de dividendos en Estados Unidos y Europa:
https://www.morningstar.co.uk/uk/news/219682/revealed-europes-most-sustainable-dividends.aspx
