Les sociétés de dividendes aristocrates
Les dividendes aristocrates du S&P 500
Les dividendes aristocrates européens
Les rois des dividendes américains
Les nobles des dividendes européens
Autres actions à dividendes élevés aux États-Unis et en Europe
Dans un autre article, nous avons examiné l’investissement dans les actions à dividendes.
Nous avons vu ce qu’ils sont, à qui ils s’adressent, quand ils sont les plus intéressés, comment ils se comportent et comment nous pouvons investir dans ces actions.
Nous concluons que les actions à dividendes sont généralement très attrayantes et peuvent faire partie du portefeuille de placement de tout investisseur individuel.
Ainsi, il est important de savoir plus en détail comment nous pouvons investir dans des actions à dividendes.
Dans cet article, nous verrons quelles sont les principales actions à dividendes des marchés développés, à savoir les États-Unis et l’Europe.
Dans le dossier Outils et intégré dans la série Best of Investment Funds, nous couvrons les principaux fonds d’investissement d’actions à dividendes pour les investisseurs américains et non américains.
Dans le dossier Outils, nous avons également publié une note sur l’étude des fonds Hartford mentionnée dans cet article, y compris le lien d’accès.
Dans d’autres articles, nous analyserons les principaux indices boursiers à dividendes des marchés développés.
Soulignons une note importante avant de commencer.
Ici, nous nous concentrons sur les actions qui versent les dividendes les plus élevés.
Nous savons qu’il existe une autre façon de distribuer les résultats aux actionnaires qui sont rachetés, qui sont plus avantageux sur le plan fiscal et de plus en plus utilisés.
Ce qui compte pour l’investisseur, c’est le revenu global distribué, que ce soit sous forme de dividendes ou de « buy-backs ».
Dans un prochain article, nous couvrirons les actions avec des rachats plus élevés.
Les sociétés de dividendes aristocrates
Il existe plusieurs types d’actions à dividendes.
Dès le départ, nous avons des actions qui versent le dividende le plus élevé à un moment donné à celles qui augmentent les dividendes chaque année pendant une longue période.
Les seconds sont plus recherchés car ils sont plus cohérents.
L’agence d’information financière et de notation S&P a longtemps identifié les actions qui ont augmenté les dividendes sur une longue période de plusieurs années, les qualifiant de sociétés de dividendes aristocrates.
Il existe également un certain nombre d’autres indices, moins connus et moins utilisés, mais qui reçoivent également des noms de l’aristocratie, tels que les rois et les nobles de dividendes.
L’idée semble être que la richesse traditionnelle de l’aristocratie permet le paiement de revenus réguliers et stables, similaires au revenu des vastes propriétés rurales, ou le privilège de demander le paiement d’impôts ou de rentes féodales.
Ensuite, nous verrons les sociétés des dividendes aristocrates du marché nord-américain et du marché européen.
Les dividendes aristocrates du S&P 500
Les sociétés des dividendes aristocrates sont des sociétés de l’indice S&P 500 qui ont augmenté leurs paiements des dividendes pendant au moins 25 années consécutives.
Cette liste des meilleures actions à dividendes du S&P 500 combine des sociétés bien connues avec des sociétés presque inconnues, mais elles jouent toutes un rôle clé dans l’économie américaine, comme nous pouvons le voir pour l’année 2022:
Ces entreprises opèrent dans de nombreux secteurs de l’économie et partagent en commun l’engagement en faveur d’une croissance fiable et à long terme des dividendes.
L’indice boursier des dividendes aristocrates a presque égalé la performance de l’indice de marché plus large au cours de la dernière décennie, avec un rendement annuel total de 12,95% pour les aristocrates du dividende contre 12,96% pour l’indice S & P 500.
Les dividendes aristocrates présentait un risque inférieur à celui du marché en général, mesuré par l’écart-type.
Notez qu’une bonne partie de la performance de ces actions par rapport au S&P 500 intervient pendant les récessions, 2000 – 2002 et 2008. En 2008, l’indice de dividendes aristocrates a chuté de 22% tandis que le S&P 500 a chuté de 38%.
Au cours de cette décennie, le rendement annuel de l’indice S&P 500 était de 14,7 %, au-dessus de la moyenne historique de 10,7 %.
S&P a un autre indice boursier de dividendes aristocrates qui est plus utilisé par les fonds d’investissement que le S&P 500, qui est le S&P High Yield Dividend, qui est plus diversifié car il couvre plus de sociétés et dans un univers plus large, celui des 1 500 plus grandes sociétés américaines.
Les dividendes aristocrates européens
Comme leurs homologues américains, les dividendes aristocrates européens sont reconnus pour leurs dividendes constants et croissants.
Les dividendes aristocrates européens n’ont besoin que de 10 ans de dividendes stables ou croissants.
Les sociétés des dividendes aristocrates européens de 2022 sont les suivantes:
Les rois des dividendes américains
Standard & Poors définit les rois du dividende comme les actions des sociétés américaines qui ont augmenté leur gonflement de dividende au moins 50 années consécutives.
Bien qu’il y ait plus de 60 actions à dividendes aristocrates, il n’y a que 37 actions à dividendes royaux:
Les nobles des dividendes européens
Les 30 dividendes nobles sont un ensemble restreint d’actions européennes qui ont augmenté leurs dividendes au moins 20 années consécutives et ont une capitalisation de plus de 5 milliards d’euros.
L’indice Noble 30 est composé des actions européennes suivantes : Nestlé SA, Unilever NV, Munich Re AG, Air Liquide SA, Halma Plc, Total SA, Sage Group Plc, L’Oréal S.A. Coloplast A/S, Roche AG, Wolters Kluwer NV, Diageo Plc, Fresenius SE, Henkel AG & Co KGaA, Spirax-Sarco Engineering Plc, SAP SE, Croda International, Chubb Ltd, Koninklijke DSM NV, Philips NV, Assa Abloy A/B, Novartis AG, Lindt & Sprungli AG, Castellum AB, Novo Nordisk A/S, Fresenius Medical Care AG, Hermes International, Sanofi SA, Novozymes A/S et British American Tobacco.
Autres cotations d’actions à dividendes élevés aux États-Unis et en Europe
Les médias des marchés financiers publient régulièrement leurs listes d’actions à dividendes élevés.
Dans les liens suivants, nous pouvons voir quelques exemples de ces listes d’actions à dividendes aux États-Unis et en Europe:
https://www.morningstar.co.uk/uk/news/219682/revealed-europes-most-sustainable-dividends.aspx
