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    Série Investissements ESG : Partie 9 – Développements et modèles de réglementation de la gouvernance d’entreprise dans le monde

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      Perspectives des marchés financiers 1T23 : En attendant que la vague d’inflation change, 2023 sera une année d’investissement en deux phases

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      Perspectives Marchés financiers 2023 : taux d’intérêt du S&P 500 à 4 000 et des obligations américaines à 10 ans à 3,5 %

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      Le rôle et la fonction des principales bourses du monde

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      Les taux d’intérêt actuels sur les bons du Trésor américain rendent l’investissement dans ces obligations intéressant et placent la barre plus haut pour l’attractivité des placements en actions

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                      Série Best Of Fonds d’Investissement : Passifs, Actions Américaines, pour les Investisseurs Non Américains

                      29 de March, 2022
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                      The Best Of Fonds d’Investissement est une série qui présente quelques-uns des principaux fonds d’investissement commercialisés dans le monde, regroupés par catégories (voir note d’information à la fin de l’article).

                      Pour faciliter l’analyse et la sélection de l’investisseur, dans chacun de ces articles, nous regroupons les fonds d’investissement par types ou catégories, pays de négociation et devise de dénomination.

                      Cette série complète la série d’articles sur la sélection des fonds d’investissement avec une publication en cours.

                      Dans le dossier Outils, un formulaire récapitulatif contenant une description sommaire des principales caractéristiques des principaux fonds de chaque catégorie est également présenté.

                      Fonds d’investissement couverts dans cet article: Vanguard S&P 500 UCITS ETF; iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc); SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist); Fidelity® 500 Index Fund P-ACC EUR; AMUNDI S&P 500 UCITS ETF – EUR (C); Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR); Invesco S&P 500 UCITS ETF; Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

                      Ce sont les plus grands fonds d’investissement en termes d’actifs sous gestion accessibles par des investisseurs à l’extérieur des États-Unis, attirant plus de capitaux et d’investisseurs, car le marché américain est le plus grand marché de capitaux au monde.

                      Compte tenu de l’importance de ce marché, ces fonds devraient faire partie du portefeuille d’investissement en actions de tout investisseur individuel.

                      Fonds : Vanguard S&P 500 UCITS ETF

                      Ticker: SPTR500N

                      ISIN : IE00B3XXRP09

                      Actifs sous gestion (AuM) : 37 milliards de dollars

                      TER : 0,07 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: EUR

                      Domicille: Irlande

                      Pays enregistrés: Divers

                      Bourses: Bourse de Londres; SIX Swiss Exchange; Euronext NYSE ; Deutsche Börse; Borsa Italiana S.p.A.

                      Lien : https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=fr&docId=31845

                      Rating Morningstar: *****

                      Fonds : iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)

                      Ticker: CSPX LN

                      ISIN : IE00B5BMR087

                      Actifs sous gestion (AuM) : 55 milliards de dollars

                      TER : 0,07 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: USD

                      Domicille: Irlande

                      Pays enregistrés : Allemagne, Autriche, Chili, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Singapour, République slovaque, Royaume-Uni, Suède, Suisse

                      Lien : https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund

                      Rating Morningstar: ******

                      Fonds : SPDR® S&P® 500 UCITS ETF (Dist)

                      Ticker: SPX5

                      ISIN : IE00B6YX5C33

                      Actifs sous gestion (AuM) : 7 milliards de dollars

                      TER : 0,09 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: USD

                      Domicille: Irlande

                      Pays enregistrés : Royaume-Uni, Suisse, Suède, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Luxembourg, Italie, Irlande, Allemagne, France, Finlande, Danemark, Autriche

                      Bourses : Deutsche Börse, Bourse de Londres, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris

                      Lien : https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/emea/factsheet-emea-en_gb-spy5-gy.pdf

                      Rating Morningstar: ****

                      Fonds: Fidelity® 500 Index Fund P-ACC EUR

                      Ticker: SPTR500N

                      ISIN: IE00BYX5MX67

                      Actif sous gestion (AuM) : 187 M$

                      TER : 0,06 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: EUR

                      Domicille: Irlande

                      Pays enregistrés : Autriche, République tchèque, Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Suède, Slovaquie

                      Lien : https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/IE00BYX5MX67

                      Rating Morningstar: *****

                      Fonds: AMUNDI S&P 500 UCITS ETF – EUR (C)

                      Ticker: 500 FP

                      ISIN: LU1681048804

                      Actifs sous gestion (AuM) : 7 milliards de dollars

                      TER : 0,15 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: EUR

                      Domicille: Irlande

                      Pays enregistrés : Portugal, Autriche, Irlande, Suisse, Royaume-Uni, Suède, Pays-Bas, Finlande, France, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Italie

                      Bourses : SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana, Nyse Euronext Paris, Deutsche Börse

                      Lien : https://www.amundietf.fr/professional/product/view/LU1681048804

                      Rating Morningstar: *****

                      Fonds: Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist (EUR)

                      Ticker: LYPS GY

                      ISIN: LU0496786574

                      Actifs sous gestion (AuM) : 9 milliards de dollars

                      TER : 0,09 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: EUR

                      Domicille: Luxembourg

                      Pays enregistrés : Plusieurs mais uniquement pour les investisseurs institutionnels (contreparties éligibles ou clients professionnels dans le cadre de la MIFID)

                      Lien : https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=LU0496786574#overview

                      Rating Morningstar: *****

                      Fonds : Invesco S&P 500 UCITS ETF

                      Ticker: SPXP

                      ISIN: IE00B3YCGJ38

                      Actifs sous gestion (AuM) : 12 milliards de dollars

                      TER : 0,05 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: USD

                      Domicille: Irlande

                      Pays enregistrés: Royaume-Uni, Irlande, Suisse

                      Lien : https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B3YCGJ38#overview

                      Rating Morningstar: *****

                      Fonds : Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C

                      Ticker: XSPX

                      ISIN: LU0490618542

                      Actifs sous gestion (AuM) : 7 milliards de dollars

                      TER : 0,15 %

                      Benchmark : Indice S&P 500

                      Devise: USD

                      Domicille: Luxembourg

                      Pays enregistrés : Plusieurs

                      Bourses: Bourse de Londres, SIX Swiss Exchange, Xetra, Bourse italienne

                      Lien : https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=LU0490618542

                      Rating Morningstar: *****

                      Voici des liens vers tous les fonds d’investissement mentionnés :

                      https://global.vanguard.com/portal/site/loadPDF?country=fr&docId=31845

                      https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund

                      https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/emea/factsheet-emea-en_gb-spy5-gy.pdf

                      https://www.fidelity.lu/funds/factsheet/IE00BYX5MX67

                      https://www.amundietf.fr/professional/product/view/LU1681048804

                      https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=LU0496786574#overview

                      https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=IE00B3YCGJ38#overview

                      https://www.justetf.com/en/etf-profile.html?isin=LU0490618542

                      Note d’information/explicative :

                      Dans cette série, nous présenterons bon nombre des meilleurs fonds d’investissement disponibles dans les différentes zones géographiques pour l’investisseur individuel, par catégorie et de manière structurée.

                      Il existe des dizaines, voire des centaines de milliers de fonds d’investissement disponibles dans le monde entier.

                      Il serait impensable d’analyser même la grande majorité d’entre eux. C’est pourquoi il est nécessaire d’établir des critères pour orienter l’analyse.

                      Les critères que nous avons retenus sont les suivants :

                      Les différents fonds sont classés en plusieurs catégories en fonction de leur objet d’investissement :

                      En ce sens, à la limite, nous pourrions avoir jusqu’à environ 56 catégories (= 4x7x2), mais nous ne couvrirons que les plus importantes.

                      Nous voulons également aborder d’autres facteurs importants tels que la disponibilité des fonds d’investissement pour l’investisseur individuel des différents pays du monde (domicile ou origine de l’investisseur) et la monnaie de dénomination.

                      Comme nous l’avons vu dans un autre article, l’investissement en actions doit être effectué dans la monnaie d’investissement (c’est-à-dire les titres qui constituent son objet ou sa destination), tandis que l’investissement en obligations doit être effectué dans la monnaie de l’investisseur (à partir de la trésorerie des fonds ou de l’origine).

                      Nous commencerons par des actions, dans les deux plus grandes zones géographiques, le monde et les États-Unis, et aborderons pour chacun les deux modèles de gestion, passif et actif.

                      Ensuite, nous passerons aux obligations, à 3 zones géographiques, le monde, les États-Unis et la zone euro, couvrant également les 2 modèles de gestion.

                      Ensuite, nous passerons à ce qui suit.

                      Pour chaque cas, nous examinerons la disponibilité des fonds sur le marché domestique ou du trésor de l’investisseur, en cherchant à répondre aux marchés américain et européen (en notant l’accès d’autres pays dans la mesure du possible).

                      Pour chaque fonds, nous présentons ses principales caractéristiques pratiques, afin de permettre une identification, une connaissance et un investissement faciles, à savoir la désignation, la valeur des actifs sous gestion, le pays de domicile et un lien vers les informations les plus détaillées.

                      Le symbole boursier ou symbole boursier est une abréviation utilisée pour identifier de manière unique les actions cotées en bourse d’une société particulière sur un marché boursier donné.

                      L’ISIN ou International Securities Identification Number est un code alphanumérique à 12 chiffres qui identifie un titre spécifique.

                      CUSIP est un identificateur unique représentant le Committee on Uniform Securities Identification Procedures et est utilisé pour identifier les titres enregistrés aux États-Unis et au Canada.

                      Le ratio des frais est le taux des frais de gestion associés à l’administration des fonds d’investissement.

                      Il y a d’autres coûts associés à l’investissement dans des fonds, tels que les frais de négociation, les frais juridiques, les frais d’audit et d’autres dépenses d’exploitation (par exemple, le dépôt et la garde de titres).

                      La somme de tous les frais associés à l’investissement dans des fonds est appelée un ratio de frais totaux et, comme nous l’avons vu dans d’autres articles, elle est très importante dans l’analyse et la sélection des fonds.

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