• Sobre nosotros
    • Quiénes somos
    • Misión
  • Contacte con
  • Español
    • Português (Portugués, Portugal)
    • English (Inglés)
    • Français (Francés)
  • Login
Investorpolis
[xyz-ips snippet="Banners-Publicitarios"]
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Investorpolis
No Result
View All Result
Home Guía de la serie de inversión

Invertir en fondos o productos indexados: Los principales índices globales de los mercados bursátiles

4 de April, 2020
in Guía de la serie de inversión, VII. Fondos Indexados
Tiempo leer: 9 mins leer
0 0
0
Share on FacebookShare on Twitter

Las principales entidades de gestión de los índices de los mercados de acciones y bonos

Los principales índices bursátiles mundiales: MSCI ACWI (mundo total, que comprende mercados desarrollados y emergentes), MSCI World Index (solo mercados desarrollados) y MSCI Emerging Markets (solo mercados emergentes)

Largo desempeño histórico y últimos años de índices bursátiles

En este y otros posts que seguiremos veremos cuáles son los principales índices de los mercados financieros globales.

Las principales entidades de gestión de los índices de los mercados de acciones y bonos

Estos índices son administrados y mantenidos por entidades debidamente organizadas para este propósito y siguen reglas de cálculo definidas y hechas públicas.

Hay varias entidades globales de gestión de índices que son las principales:

  1. En cuanto a los mercados de accionistas, MSCI (Morgan Stanley Capital International), Stoxx Limited y FTSE, así como las entidades nacionales normalmente asociadas a la gestión de las bolsas;
  2. En términos de mercados de bonos, Bloomberg Barclays (ex Lehman Brothers), Iboxx y JP Morgan.

https://www.msci.com/

https://www.stoxx.com/

https://www.ftserussell.com/

https://www.bloomberg.com/markets/rates-bonds/bloomberg-barclays-indices

https://ihsmarkit.com/products/iboxx.html

https://www.jpmorgan.com/country/US/EN/jpmorgan/investbk/research/indexresearch/vendor/packages

Antes de ver los diversos índices bursátiles, vale la pena señalar el peso de los diferentes mercados bursátiles a nivel mundial que vimos en un post reciente para hacernos una idea de su importancia:

Imagen relacionada

Actualmente, Estados Unidos representa más del 50% del mercado global de accionistas, Japón el 9%, el Reino Unido el 6%, la Eurozona alrededor del 12%, los otros mercados desarrollados el 8% y los mercados emergentes el 14%.

Los principales índices bursátiles mundiales

Mercado mundial total o desarrollado

MSCI de Morgan Stanley Composite Index es la compañía de gestión de índices líder en el mundo, y sus índices son utilizados como punto de referencia por la gran mayoría de las entidades de gestión de activos, activos e inversiones, así como por un gran número de instituciones financieras de todo el mundo.

Actualmente, sus índices tienen la siguiente constitución:

Los mercados fronterizos son economías y mercados muy incipientes y de alto riesgo, por lo que en nuestra opinión no deben ser utilizados por inversores privados en la gestión de sus inversiones (estando reservados para inversores profesionales especializados). Por esta razón, no veremos estos índices de los mercados fronterizos.

En estos términos, sus principales índices globales son MSCI ACWI, MSCI World y MSCI Emerging Markets, que veremos a continuación.

MSCI ACWI (mundo total, que comprende mercados desarrollados y emergentes)

El Morgan Stanley All Country World Index (MSCI ACWI) representa la capitalización general y media de 23 países de mercados desarrollados (DM) y 26 mercados emergentes (MS).

A partir de febrero de 2020, este índice contiene 2.853 acciones de las compañías más grandes de estos países y cubre aproximadamente el 85% del conjunto global de oportunidades de acciones negociables.

Cubre una capitalización de mercado global de casi € 50 billones (millones de millones).

Su composición es la siguiente:

Estados Unidos representa el 56% del total, seguido de Japón con el 7%, el Reino Unido con el 5%, China con el 4%, Francia con el 3% y el resto de países con el 25%.

Los sectores más importantes son la tecnología con un peso del 18%, el financiero con el 16%, seguido de la salud, los bienes de consumo duradero y la industria con un 11% cada uno, las telecomunicaciones y los bienes de consumo de las empresas con un 8%, y con menos peso energético, materias primas, bienes públicos e inmobiliarios.

Sus 10 principales empresas son las siguientes:

En el siguiente enlace tenemos una breve característica de este índice:

https://www.msci.com/documents/10199/8d97d244-4685-4200-a24c-3e2942e3adeb

MSCI World Index (solo mercados desarrollados)

El índice MSCI World representa la capitalización de las empresas más grandes de 23 países de mercados desarrollados (DM). A partir de octubre de 2019, este índice contiene 1.653 acciones de compañías y cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado negociada en una bolsa de valores ajustada a la capitalización de mercado de cada país.

Cubre una capitalización de mercado global de alrededor de € 42 mil millones (millones de millones).

Su composición es la siguiente:

Estados Unidos representa el 64% del total, seguido de Japón con el 8%, Reino Unido con el 5%, Francia con el 4%, Canadá con el 3% y el resto de los países con el 16%.

Los sectores más importantes son la tecnología con un peso del 18%, el financiero con el 15%, el sanitario con el 13%, la industria y los bienes de consumo duradero con un 11% cada uno, seguidos de los bienes de consumo de las empresas, las telecomunicaciones, la energía, las materias primas, los bienes públicos y los bienes inmuebles.

Sus 10 principales empresas son las mismas que el índice anterior, pero con pesos más altos:

En el siguiente enlace tenemos una breve característica de este índice:

https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-8ea4-43fcb5bd6523

Mercados emergentes: MSCI Emerging Markets (solo mercados emergentes)

El índice MSCI Emerging Markets contiene, en octubre de 2019, 1.200 acciones adicionales de las empresas más grandes en términos de capitalización bursátil de 26 mercados emergentes.

Cubre una capitalización de mercado global de más de 5,5 billones de euros (millones de millones).

Su composición es la siguiente:

China representa el 37% del total, seguido de Corea del Sur y Taiwán con el 12% al 13% cada uno, India con el 9%, Brasil con el 7%, Sudáfrica con el 6%, Rusia el 4%, México el 3%, Tailandia el 2% y el resto de los países con el 12%.

Los sectores más importantes son el financiero con un 24%, el tecnológico con un 16%, el de bienes de consumo duradero con un 14%, el de telecomunicaciones con un 11%, el de energía, materias primas y bienes de consumo de empresas con un 7% cada uno, el de la industria con un 5%, seguido de los bienes públicos, el inmobiliario y el de la salud con un 3% cada uno.

Sus 10 principales empresas son las siguientes:

En el siguiente enlace tenemos una breve característica de este índice:

https://www.msci.com/documents/10199/c0db0a48-01f2-4ba9-ad01-226fd5678111

Desempeño histórico largo y últimos años de los principales índices bursátiles

El desempeño histórico de los principales mercados bursátiles entre 1900 y 2017 fue el siguiente:

Las tasas de rentabilidad anual real (deducidas de la inflación) fueron del 5,2% para el mercado mundial y del 4,5% para el mundo, excluyendo a los Estados Unidos.

La evolución de los principales índices en los últimos años fue la siguiente:

En los últimos 15 años estos índices han registrado una apreciación similar y de alrededor del 140%.

Todos estos índices tuvieron descensos significativos en la Gran Crisis Financiera. Los mercados emergentes fueron los primeros en comenzar en el período posterior a la crisis y tuvieron valoraciones más altas hasta mediados de 2015, y a partir de esa fecha fueron superados por los mercados avanzados.

Desde diciembre de 2000, los mercados emergentes han tenido rendimientos anuales medios del 8,48%, en comparación con el 4,95% de los mercados avanzados. En los últimos 5 y 10 años, los mercados avanzados han mostrado rendimientos anuales promedio de 5.9% y 8.8%, respectivamente, en comparación con los de 2./% y 3.2% de los mercados emergentes.

Previous Post

La Cartera del Mercado Global debe ser la asignación central de los inversores

Next Post

Triumph of the Optimists, Elroy Dimson, Paul Marsh & Mike Staunton, Princeton University Press, 2002

Investadmin

Investadmin

Related Posts

Asignación de activos por ciclos económicos y la importancia de la edad en la asignación de activos
Guía de la serie de inversión

Asignación de activos por ciclos económicos y la importancia de la edad en la asignación de activos

11 de August, 2024
Las 4 estrategias de asignación de activos financieros utilizadas por los inversores individuales
Guía de la serie de inversión

Las 4 estrategias de asignación de activos financieros utilizadas por los inversores individuales

11 de August, 2024
Serie de Inversión en Acciones Seculares: Parte 4.3 – Relación entre el ROIC y los múltiplos de mercado PER y PEG
Guía de la serie de inversión

Serie de Inversión en Acciones Seculares: Parte 4.3 – Relación entre el ROIC y los múltiplos de mercado PER y PEG

4 de July, 2024
Serie de Inversión en Acciones Seculares: Parte 4.2 – La Importancia del ROIC en la Valoración Fundamental
Guía de la serie de inversión

Serie de Inversión en Acciones Seculares: Parte 4.2 – La Importancia del ROIC en la Valoración Fundamental

4 de July, 2024
Invertir en fondos o productos indexados: El S&P 500 Equal-Weight, como alternativa al S&P 500
Guía de la serie de inversión

Invertir en fondos o productos indexados: El S&P 500 Equal-Weight, como alternativa al S&P 500

20 de June, 2024
Los inversores individuales invierten por demasiado poco tiempo, y esta miopía tiene un alto coste
Guía de la serie de inversión

Los inversores individuales invierten por demasiado poco tiempo, y esta miopía tiene un alto coste

14 de June, 2024
Next Post

Triumph of the Optimists, Elroy Dimson, Paul Marsh & Mike Staunton, Princeton University Press, 2002

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Efectos de los Aranceles Comerciales de Trump en las Inversiones Financieras Serie: P1 – Marco

Efectos de los Aranceles Comerciales de Trump en las Inversiones Financieras Serie: P1 – Marco

8 de May, 2025
Serie Inversiones en el Ciclo de la Inteligencia Artificial: Parte 2 – Las principales ramas de la IA

Serie Inversiones en el Ciclo de la Inteligencia Artificial: Parte 2 – Las principales ramas de la IA

29 de April, 2025
Perspectivas de los Mercados Financieros 2T25: Zombieconomía, o el costo monumental de los astronómicos aranceles recíprocos de Trump

Perspectivas de los Mercados Financieros 2T25: Zombieconomía, o el costo monumental de los astronómicos aranceles recíprocos de Trump

4 de April, 2025
Serie de Inversiones Temáticas: Parte 3. ¿Cuáles son las principales megatendencias?

Serie de Inversiones Temáticas: Parte 3. ¿Cuáles son las principales megatendencias?

28 de March, 2025
Investorpolis

Desarrollamos este blog porque creemos que solo se necesita un pequeño esfuerzo de aprendizaje para hacer un gran cambio en las decisiones y resultados de nuestras inversiones y activos financieros.

Categorías principales

  • Guía de la serie de inversión
  • Riqueza e Inversión
  • Jubilación y Ahorro
  • Herramientas
  • Más

Newsletter

Suscríbase para suscribirse a las actualizaciones directamente en su correo electrónico

*No enviaremos spam

  • Política de privacidad
  • Política de cookies
  • Contacte con

© 2021 - Investorpolis / Powered by Delta Soluções

  • pt-pt Português
  • fr Français
  • es Español
  • en English
  • Home
  • Guía de la serie de inversión
    • I. La inversión basada en objetivos
    • II. Capitalización y Inflación
    • III. Retornos y Riesgos de los Activos
    • IV. Diversificación Eficiente
    • V. El Inversor
    • VI. Ativos y Inversiones
    • VII. Fondos Indexados
    • VIII. Invierta con éxito
    • IX. Inversión sostenible y ESG
    • X. Kits y Consejos
    • XI. Otros Temas
  • Riqueza e Inversión
    • Inversión
    • Riqueza
  • Jubilación y Ahorro
    • Ahorro
    • Jubilación
  • Herramientas
    • Calculadoras
    • Publicaciones
    • Sitios y Apps
  • Más
    • Best of
    • Otros
    • Reviews
    • Snapshots
  • Sobre nosotros
    • Quiénes somos
    • Misión
  • Login
  • Cart

© 2021 - Investorpolis / Powered by Delta Soluções

Bienvenido de nuevo

Inicie sesión en su cuenta a continuación

¿Contraseña olvidada?

Recupera tu contraseña

Ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico para restablecer su contraseña.

Log In
Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarle la experiencia más relevante recordando sus preferencias y visitas repetidas. Al hacer clic en "Aceptar", acepta el uso de TODAS las cookies. Sin embargo, puede visitar "Configuración de cookies" para proporcionar un consentimiento controlado.
Configuración de cookiesPolítica de CookiesAceptarRechazar
Gestionar el consentimiento

Resumen de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.
Publicidad
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Analíticas
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Funcionales
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Necesarias
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Otras
Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.
Performance
Las cookies de perfomance se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
SAVE & ACCEPT

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?