Sea paciente y piense a largo plazo
Controlar nuestras emociones
Evite el ruido de las previsiones a corto plazo
No intente elegir el momento de invertir en el mercado
Los mercados fluctúan. Mantén el rumbo
Una corrección del mercado es una oportunidad
En otro post vimos que:
- “El principal problema del inversor, e incluso de su peor enemigo, es probablemente él mismo”.;
- La rentabilidad de los inversores individuales está muy por debajo de la rentabilidad de los mercados financieros para todas las clases de activos y horizontes temporales de inversión;
- Que el bajo rendimiento de la inversión se debe a sesgos de comportamiento o a una lucha entre el razonamiento lógico y las emociones;
- Hay un pequeño conjunto de 6 reglas muy básicas para invertir bien que se pueden aprender de las prácticas exitosas de los inversores.
En este post, aprenderemos estas 6 reglas de cotizaciones populares hechas por inversores exitosos.
Sea paciente y piense a largo plazo
Shelby M.C. Davis:“Invertir a medio y largo plazo. No seas demasiado codicioso ni demasiado temeroso”.
Benjamin Graham:“La mejor manera de medir el éxito en tus inversiones no es saber si llegan o no al mercado, sino si ponemos en marcha un plan y una disciplina de comportamientos que nos permitan movernos para ir a donde queramos”
Charlie Munger:“Saber esperar nos ayuda como inversores y mucha gente simplemente no puede esperar. Si no hemos heredado los genes de la recompensa retrasada, vamos a tener que trabajar duro para superarla”.
Warren Buffett:“El mercado de valores es un objeto de transferencia de dinero de impaciente a pacientes”
Controlar nuestras emociones
Benjamin Graham:“El principal problema del inversor, y su mayor enemigo, es probablemente él mismo. Al final, es mucho más importante cómo nos comportamos que cómo se comportan nuestras inversiones”.
Charlie Munger:“Muchas personas de alto coeficiente intelectual son inversores terribles porque tienen un temperamento terrible. Necesitamos mantener la emoción cruda e irracional bajo control”.
Jack Bogle:“Nuestro éxito en las inversiones dependerá, en parte, de nuestra personalidad y coraje, y en otros lugares de la capacidad de entender que en el pico de la ebullición, como en las profundidades de la desesperación, todo esto también pasará”.
George Soros:“Si invertir es divertido, si es una animación, probablemente no estés ganando dinero. Una buena inversión es aburrida, tediosa o fastidiosa. “
Evite el ruido de las previsiones a corto plazo
Pedro Lynch: “Hay miles de expertos que estudian indicadores de compra, patrones de gráficos técnicos, ratios put-call, política monetaria de la Fed… y no pueden predecir los mercados con ninguna consistencia útil, ni mejor de lo que los adivinos presionados podrían haber dicho a los emperadores romanos cuándo atacarían los hunos.
John Kenneth Galbraith:“La función de la previsión económica es hacer que la astrología parezca respetable”
Warren Buffett:“No trato de predecir el mercado, mis esfuerzos se centran en descubrir inversiones infravaloradas”
No intente elegir el momento de invertir en el mercado
Peter Lynch:“Los inversores que intentaron anticipar las correcciones perdieron más dinero que el dinero perdido en las propias correcciones”.
Jack Bogle“La idea de que suene una campana para decirnos cuándo debemos entrar o salir del mercado simplemente no es creíble. Después de 50 años en este negocio, no conozco a nadie que lo haya hecho de una manera exitosa y consistente. Ni siquiera conozco a nadie que conozca a alguien que lo haya hecho”.
Christopher Davis:“Aunque es tentador, tratar de seleccionar el momento del mercado es un juego perdedor. $ 10,000 invertidos permanentemente en el mercado en los últimos 20 años habrían resultado en $ 48,000. Si hubiéramos perdido solo los 30 días principales, nuestra inversión se habría depreciado a $ 9,900.1 “.
Benjamin Graham:“El inversor individual debe actuar consistentemente como un inversor y no como un especulador”
Los mercados fluctúan. Mantén el rumbo
Shelby M.C. Davis:“La historia proporciona una perspectiva crucial sobre las crisis del mercado: son inevitables, dolorosas y, en última instancia, superadas”
Christopher Davis:“Una caída del 10% en el mercado es bastante común, sucede aproximadamente una vez al año. Los inversores que entienden esto son más propensos a no entrar en pánico y permanecer invertidos, beneficiándose del poder creador de riqueza de la inversión en acciones”.
Benjamin Graham:“A corto plazo, el mercado es una máquina rotativa. A largo plazo, es una báscula de peso”.
Una corrección del mercado es una oportunidad
Warren Buffett:“Una devaluación del mercado no nos preocupa. Es una oportunidad para aumentar nuestro peso en las mejores empresas, con la mejor gestión y a buenos precios”.
Benjamin Graham:“El inversor inteligente es un realista que vende a los optimistas y compra a los pesimistas”.
Shelby Cullom Davis:“Ganamos la mayor parte de nuestro dinero en recesiones de mercado, a pesar de que no lo hicimos en ese momento”.
