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Home Más Best of

Best Of Fondos d’Inversión: Passivos de acciones americanas para inversores americanos

26 de March, 2022
in Best of, Más
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Best Of Fondos d’Inversión: Passivos de acciones americanas para inversores americanos
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The Best Of Fondos d?Inversión es una serie que presenta algunos de los principales fondos de inversión comercializados en el mundo, agrupados por categorías (ver nota informativa al final del artículo).

Para facilitar el análisis y la selección del inversor, en cada uno de estos artículos agrupamos los fondos de inversión por tipos o categorías, países comerciales y moneda de denominación.

Esta serie complementa la serie de artículos sobre la selección de fondos de inversión con publicación continua.

En la carpeta Herramientas, también se presenta un formulario de resumen que contiene una descripción resumida de las principales características de los principales fondos de cada categoría.

Fondos de inversión cubiertos en este artículo: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI); iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF; Vanguard S&P 500 ETF (VOO); iShares Core S&P 500 ETF; State Street Global Advisors SPDR S&P 500 ETF; iShares Core S&P 500 ETF; Fidelity® 500 Index Fund; Schwab® S&P 500 Index Fund SWPPX; JPMorgan Equity Index Fund; DWS S&P 500 Index Fund

Estos son los fondos de inversión más grandes en términos de activos bajo gestión, atrayendo más capital e inversores, ya que el mercado estadounidense es el mercado de capitales más grande del mundo.

Teniendo en cuenta la importancia de este mercado, estos fondos deben formar parte de la cartera de inversión en acciones de cualquier inversor individual.

Fondo: Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Ticker: VTI.IV

CUSIP: 922908769

Activos bajo Gestión (AuM): $1,400 Bn

TER: 0,03%

Benchmark: Spliced Total Stock Market Index*

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://investor.vanguard.com/etf/profile/VTI

Rating Morningstar: ****

Fondo: iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Ticker: SPTRTMI

CUSIP: 464287150

Activos bajo gestión (AuM): $ 44Bn

TER: 0,03%

Benchmark: S&P Total Market Index (TMI)

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://www.ishares.com/us/products/239724/ishares-core-sp-total-us-stock-market-etf

Rating Morningstar: ****

Fondo: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Ticker: VOO.IV

CUSIP: 922908363

Activos bajo gestión (AuM): $ 856Bn

TER: 0,03%

Índice de referencia: Índice S&P 500

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://www.ishares.com/us/products/239724/ishares-core-sp-total-us-stock-market-etf

Rating Morningstar: *****

Fondo: State Street Global Advisors SPDR S&P 500 ETF

Ticker: SPY

CUSIP: 78462F103

Activos bajo gestión (AuM): $ 426Bn

TER: 0.09%

Índice de referencia: Índice S&P 500

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf

Rating Morningstar: ****

Fondo: iShares Core S&P 500 ETF

Ticker: SPTR

CUSIP: 464287200

Activos bajo gestión (AuM): $ 317Bn

TER: 0,03%

Índice de referencia: Índice S&P 500

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf

Rating Morningstar: *****

Fondo: Fidelity® 500 Index Fund

Ticker: FXAIX

CUSIP: 315911750

Activos bajo gestión (AuM): $ 299Bn

TER: 0,02%

Índice de referencia: Índice S&P 500

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/315911750

Rating Morningstar: *****

Fondo: Schwab® S&P 500 Index Fund SWPPX

Ticker: SWPPX

CUSIP: 808509855

Activos bajo gestión (AuM): $ 71Bn

TER: 0,02%

Índice de referencia: Índice S&P 500

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/315911750

Rating Morningstar: ****

Fondo: JPMorgan Equity Index Fund

Ticker: OGEAX

CUSIP: 4812C1520

Activos bajo gestión (AuM): $ 8Bn

TER: 0,45%

Índice de referencia: Índice S&P 500

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-equity-index-fund-a-4812c1520

Rating Morningstar: ****

Fondo: DWS S&P 500 Index Fund

Ticker: SXPAX

CUSIP: 25159R700

Activos bajo gestión (AuM): $ 1 mil millones

TER: 0,55%

Índice de referencia: Índice S&P 500

Moneda: USD

Domicilio: Estados Unidos

Países registrados: EE. UU.

Enlace: https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-equity-index-fund-a-4812c1520

Rating Morningstar: ***

Los siguientes son enlaces a todos los fondos de inversión mencionados:

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VTI

https://www.ishares.com/us/products/239724/ishares-core-sp-total-us-stock-market-etf

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VOO

https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf

https://us.spdrs.com/etf/spdr-portfolio-large-cap-etf-SPLG

https://fundresearch.fidelity.com/mutual-funds/summary/315911750

https://www.schwab.com/research/mutual-funds/quotes/fees/swppx

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-equity-index-fund-a-4812c1520

https://fundsus.dws.com/us/en-us/products/mutual-funds/dws-s&p-500-index-fund.html

Nota informativa/explicativa:

En esta serie presentaremos muchos de los mejores fondos de inversión disponibles en las diversas geografías para el inversor individual, por cada categoría y de forma estructurada.

Hay decenas, si no incluso cientos de miles de fondos de inversión disponibles en todo el mundo.

Sería impensable analizar incluso la gran mayoría de ellos. Por eso es necesario establecer criterios para enfocar el análisis.

Los criterios que hemos adoptado son los siguientes:

Los diversos fondos se clasifican por varias categorías múltiples en términos de su objeto de inversión:

En este sentido, en el límite podríamos tener hasta unas 56 categorías (=4x7x2), pero solo cubriremos las más importantes.

También queremos abordar otros factores importantes como la disponibilidad de fondos de inversión para el inversor individual de los diversos países del mundo (domicilio u origen del inversor) y la moneda de denominación.

Como hemos visto en otro artículo, la inversión en acciones debe realizarse en la moneda de inversión (es decir, los valores que constituyen su objeto o destino), mientras que la inversión en bonos debe realizarse en la moneda del inversor (desde la tesorería de los fondos o desde el origen).

Comenzaremos con acciones, en las dos geografías más grandes, mundo y EEUU, y abordando para cada una los dos modelos de gestión, pasivo y activo.

A continuación pasaremos a las obligaciones, a 3 geografías, mundo, EE.UU. y Eurozona, cubriendo también los 2 modelos de gestión.

Luego pasaremos a lo siguiente.

Para cada caso, consideraremos la disponibilidad de fondos en el mercado de vivienda o tesorería del inversor, buscando satisfacer los mercados americano y europeo (dando nota del acceso de otros países siempre que sea posible).

Para cada fondo, presentamos sus principales características prácticas, con el fin de permitir una fácil identificación, conocimiento e inversión, a saber, la designación, el valor de los activos bajo gestión, el país de domicilio y un enlace a la información más detallada.

El ticker o símbolo de acciones es una abreviatura utilizada para identificar de forma única las acciones que cotizan en bolsa de una empresa en particular en un mercado de valores determinado.

El ISIN o Número de Identificación Internacional de Valores es un código alfanumérico de 12 dígitos que identifica un título específico.

CUSIP es un identificador único que representa al Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores y se utiliza para identificar valores registrados en los Estados Unidos y Canadá.

La relación de gastos es la tasa de comisiones de gestión asociadas a la administración de fondos de inversión.

Existen otros costos asociados con la inversión en fondos, como honorarios de negociación, honorarios legales, honorarios de auditoría y otros gastos operativos (por ejemplo, depósito y custodia de valores).

La suma de todas las comisiones asociadas a la inversión en fondos se denomina ratio de gastos totales y, como hemos visto en otros artículos, es muy importante en el análisis y selección de fondos.

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Serie Elección de fondos de inversión: Parte 3 – La rentabilidad de los fondos de inversión

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