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Serie Best Of Mutual Funds: Bonos de Grado de Inversión, Indexados, para Inversores de la Eurozona

15 de April, 2022
in Best of, Más
Tiempo leer: 12 mins leer
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Serie Best Of Mutual Funds: Bonos de Grado de Inversión, Indexados, para Inversores de la Eurozona
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En este blog hemos desarrollado una serie de artículos sobre fondos de inversión, ya que estos deben ser el principal vehículo de inversión de los inversores individuales.

También dijimos cómo los inversores deben elegir y seleccionar los fondos de inversión.

De manera que esta temática sea más clara y útil para los inversores, hemos querido presentar algunos de los principales fondos de inversión, como ejemplo y como referencia a sus características.

Hay decenas de miles de fondos de inversión en todo el mundo. Eso es más de 8, 000 solo en los Estados Unidos.

Incluso solo para las principales categorías de fondos, como acciones o bonos, países globales o desarrollados, hay miles.

Además, es necesario cumplir que no todos los fondos están disponibles para su comercialización en el país de cada inversionista.

The Best Of Fondos d’Inversión es una serie que presenta algunos de los principales fondos de inversión comercializados en el mundo, agrupados por categorías (ver nota informativa al final del artículo).

Para facilitar el análisis y la selección del inversor, en cada uno de estos artículos agrupamos los fondos de inversión por tipos o categorías, países comerciales y moneda de denominación.

Este Best Of no está destinado, ni constituye una recomendación. Es una muestra de algunos de los fondos más grandes de cada categoría. Hay otros fondos que pueden tener características similares y ser mejores que estos.

Por lo tanto, dada la oferta disponible, depende de cada inversor decidir qué fondos se adaptarán mejor a su caso.

Existen muchos otros fondos con el mismo mercado de inversión negociados en la Zona Euro de estas y otras sociedades de gestión, gestión pasiva y gestión activa.

En la selección, el inversor debe considerar las comisiones, el historial del fondo en términos de rentabilidad y riesgo, y el tamaño y la reputación de la empresa de gestión.

En la carpeta Herramientas, también se presenta un formulario de resumen que contiene una descripción resumida de las principales características de los principales fondos de cada categoría.

Fondos de inversión cubiertos en este artículo: iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF; iShares € Bond Corp ESG UCITS ETF; iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF; Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF; Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund; Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund; Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Los fondos de bonos forman parte de la cartera de inversiones de cualquier inversor individual porque promueven la diversificación a través de la estabilidad de los ingresos.

Los inversores deben fomentar la inversión en fondos con una calificación crediticia de grado de inversión, que estén denominados en su moneda de tesorería para evitar el riesgo cambiario y su volatilidad.

Estos fondos de inversión para inversores de la eurozona son algunos de los fondos más grandes que tienen como objeto un conjunto diverso de dichos bonos y se negocian en esos países.

Fondo: iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

Ticker: IEAA

ISIN: IE00BF11F565

Activos bajo gestión (AuM): $ 8.7Bn

TER: 0,20%

Referencia: Bloomberg Euro Corporate Bond Index

Moneda: EUR

Inicio: Irlanda

Rendimiento: Distribución

Países registrados: Austria, Alemania, Bélgica, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Checa, Singapur, República Eslovaca, Suecia, Suiza

Enlace: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/290619/ishares-core-corp-bond-ucits-etf

Rating Morningstar: ***

Fondo: iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Ticker: SUOE

ISIN: IE00BYZTVT56

Activos bajo gestión (AuM): $ 2.5bn

TER: 0,15%

Indice de referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index

Moneda: EUR

Inicio: Irlanda

Rendimiento: Distribución

Países registrados: Austria, Alemania, Bélgica, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Checa, Singapur, República Eslovaca, Suecia, Suiza,

Enlace: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297933/ishares-corp-bond-esg-ucits-etf

Rating Morningstar: ***

Financiación: iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF

Ticker: IBGX

ISIN: IE00B1FZS681

Activos bajo Gestión (AuM): $2.0 mil millones

TER: 0,20%

Indice de referencia: Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index

Moneda: EUR

Inicio: Irlanda

Rendimiento: Distribución

Países registrados: Varios Alemania, Bélgica, Chile, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Arabia Saudita, Singapur, República Eslovaca, Suecia, Suiza, Austria

Enlace: https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251736/ishares-euro-government-bond-35yr-ucits-etf

Rating Morningstar: ***

Fondo: Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF

Ticker: VECP

ISIN: IE00BZ163G84

Activos bajo gestión (AuM): $ 0.9Bn

TER: 0.09%

Indice de referencia: Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index

Moneda: EUR

Inicio: Irlanda

Rendimiento: Distribución

Países registrados: Varios

Enlace: https://fund-docs.vanguard.com/ie00bz163g84-en.pdf

Rating Morningstar: ***

Fondo: Vanguard EUR Eurozone Government Bond

Ticker: VGEA

ISIN: IE00BZ163H91

Activos bajo gestión (AuM): $ 1.3Bn

TER: 0,07%

Indice de referencia: Bloomberg Euro-Aggregate Treasury Index

Moneda: EUR

Inicio: Irlanda

Rendimiento: Distribución

Países registrados: Varios

Enlace: https://fund-docs.vanguard.com/ie00bz163h91-en.pdf

Rating Morningstar: ***

Fondo: Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund

Ticker: I23044EU

ISIN: IE00B04FFJ44

Activos bajo gestión (AuM): $ 1.3Bn

TER: 0,12%

Índice de referencia: Bloomberg EUR Non-Government Float Adjusted Bond Index

Moneda: EUR

Inicio: Irlanda

Rendimiento: Distribución

Países registrados: Varios

Enlace: https://fund-docs.vanguard.com/ie00b04ffj44-en.pdf

Rating Morningstar: ***

Antecedentes: Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C

Ticker: QW1A

ISIN: LU0290355717

Activos bajo gestión (AuM): $ 2.0Bn

TER: 0,15%

Indice de referencia: índice iBoxx Euro Sovereigns Eurozone

Moneda: EUR

Inicio: Irlanda

Rendimiento: Acumulación

Países registrados: Austria, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Portugal, Francia, España, Alemania, Suecia, Irlanda, Suiza, Italia, Reino Unido, Luxemburgo

Enlace: https://etf.dws.com/en-gb/LU0290355717-eurozone-government-bond-ucits-etf-1c/

Rating Morningstar: ***

Los siguientes son enlaces a todos los fondos de inversión mencionados:

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/290619/ishares-core-corp-bond-ucits-etf

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/297933/ishares-corp-bond-esg-ucits-etf

https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251736/ishares-euro-government-bond-35yr-ucits-etf

https://fund-docs.vanguard.com/ie00bz163g84-en.pdf

https://fund-docs.vanguard.com/ie00bz163h91-en.pdf

https://fund-docs.vanguard.com/ie00b04ffj44-en.pdf

https://etf.dws.com/en-gb/LU0290355717-eurozone-government-bond-ucits-etf-1c/

Nota informativa/explicativa:

En esta serie presentaremos muchos de los mejores fondos de inversión disponibles en las diversas geografías para el inversor individual, por cada categoría y de forma estructurada.

Hay decenas, si no incluso cientos de miles de fondos de inversión disponibles en todo el mundo.

Sería impensable analizar incluso la gran mayoría de ellos.

Por eso es necesario establecer criterios para enfocar el análisis.

Los criterios que hemos adoptado son los siguientes:

  • Agrupación por categorías de fondos;
  • Rendimiento superior en términos de rentabilidad y riesgo, siempre que sea posible utilizando la calificación;
  • Disponibilidad y accesibilidad para el inversor;
  • Tamaño y reputación de las empresas de gestión.

Los diversos fondos se clasifican por varias categorías múltiples en términos de su objeto de inversión:

  • 4 categorías principales por activo, incluyendo acciones, bonos, mixtos o equilibrados, y otros;
  • 7 categorías por geografía, que abarcan global o global, regional (majorus, Europa, mercados emergentes, Japón, Reino Unido y Alemania);
  • 2 categorías en relación con el modelo de gestión, activa o pasiva.

En este sentido, en el límite podríamos tener hasta unas 56 categorías (=4x7x2), pero solo cubriremos las más importantes.

También queremos abordar otros factores importantes como la disponibilidad de fondos de inversión para el inversor individual de los diversos países del mundo (domicilio u origen del inversor) y la moneda de denominación.

Como hemos visto en otro artículo, la inversión en acciones debe realizarse en la moneda de inversión (es decir, los valores que constituyen su objeto o destino), mientras que la inversión en bonos debe realizarse en la moneda del inversor (desde la tesorería de los fondos o desde el origen).

Comenzamos con acciones, en las dos geografías más grandes, mundo y EE.UU., y abordando para cada una los dos modelos de gestión.

A continuación pasamos a las obligaciones, a 3 geografías, mundo, EE.UU. y Eurozona, cubriendo también los 2 modelos de gestión.

Luego veremos lo siguiente.

Para cada caso, consideraremos la disponibilidad de fondos en el mercado de origen o de origen del inversor, buscando servir a los mercados americano y europeo (tomando nota del acceso de otros países siempre que sea posible).

Para cada fondo, presentamos sus principales características prácticas, con el fin de permitir una fácil identificación, conocimiento e inversión, a saber, la designación, el valor de los activos bajo gestión, el país de domicilio y un enlace a la información más detallada.

El ticker o símbolo de acciones es una abreviatura utilizada para identificar de forma única las acciones que cotizan en bolsa de una empresa en particular en un mercado de valores determinado.

El ISIN o Número de Identificación Internacional de Valores es un código alfanumérico de 12 dígitos que identifica un título específico.

CUSIP es un identificador único que representa al Comité de Procedimientos Uniformes de Identificación de Valores y se utiliza para identificar valores registrados en los Estados Unidos y Canadá.

La relación de gastos es la tasa de comisiones de gestión asociadas a la administración de fondos de inversión.

Existen otros costos asociados con la inversión en fondos, como honorarios de negociación, honorarios legales, honorarios de auditoría y otros gastos operativos (por ejemplo, depósito y custodia de valores).

La suma de todas las comisiones asociadas a la inversión en fondos se denomina ratio de gastos totales y, como hemos visto en otros artículos, es muy importante en el análisis y selección de fondos.

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